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石英玻璃应用领域硅片行业
发布时间:2018年12月28日    点击次数:    作者:石英仪器
  石英玻璃在光伏产业占有一定的应用性,光伏产业总体处于产能过剩的状态,硅片环节的过剩尤为突出尽管面临过剩,由于新产能的生产成本较既有产能有明显优势,2018年硅片的产能仍在大举扩张,其中单晶硅片从46GW增加至73GW,同比增长60%,

  硅片市场的主要供应商分为两大类。一类是垂直一体化厂商,只要现金成本不高于外购成本,他们通常使用自己生产的硅片,这也是“531"新政后这些厂的硅片产能仍然能够满跑的原因之一。另一类是第三方的龙头厂商,满足一体化厂商的硅片缺口和其他电池厂的硅片需求。,六大一体化组件厂和三大硅片厂的产能份额已达全球产能的50%以上,产量份额则超过55%。由于硅片产品同质化程度较高,成本的规模效应比较明显,因此除了早期从硅片行业起家的晶科,多数一体化组件厂近年来已经放缓了扩充硅片产能的步伐。

  单多晶细分市场的竞争格局已经逐渐清晰。单晶硅片市场目前是双寡头格局,合计占整个硅片市场16.7%的市场份额,占整个单晶硅片市场55.8%的份额。多晶硅片市场则是一家独大。

  供过于求将持续,成本同质化导致毛利率处于低位,与制造环节140GW以上的产能供给相比,市场预期的转暖并不能改变供过于求的现状,由于市场份额日趋向头部集中,行业内面临的竞争甚至会更加激烈。中短期内,大背景仍是供过于求,价格下降趋势不会改变。中期内,硅片仍是制造环节产能最多、扩产最快的一环,并且呈现寡头竞争格局,尽管不排除需求超预期出现阶段性景气的可能,价格继续下跌仍是概率更大的事件。

  从需求端看,我国光伏装机量将从高速爆发增长逐步过渡到缓慢稳定增长阶段;我们认为硅片高毛利时代将成为历史,未来价格会到达龙头的盈利底部,硅片迎来龙头的微利时代。硅料环节,单多晶硅片对硅料的要求不一样,单晶通常采用价格较高的致密料,多晶则采用质量稍差、价格更低的菜花料等,两者的供需结构和成本价格都不一样。硅料供应市场呈现以下三个特点:

  1) 硅料的产能持续扩张,但主要是国产的产能在扩张,国外硅料供应相对稳定,国内外厂商的硅料品质上有差异;

  2)硅料和硅片厂商签单保量不保价,通常是按月议价,因此销售价格波动性较大;

  3)不同的硅料厂商成本差异大,硅料的实时价格取决于边际成本位置,一段时间内国外厂商的成本将对单晶料价格形成支撑。
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